Альтера был когда-то цветущим краем, краем мира и надежд. Сейчас его поглотил страх темноты. После того, как Черный Дракон напал и уничтожил город до основания, молодой воин жаждет мести. Он едет на встречу с врагом лицом к лицу чтобы освободить город от легендарного дракона раз и навсегда.
Чёрный Дракон уже больше не имеет никакой возможности беспокоить земли Алтера. С момента, когда неуклюжий герой Ламберт расправился со страшным чудищем, прошло немало времени. Он уже успел соскучиться за прекрасной эльфийской девчонкой Лией, в которую влюбился. Судьба преподносит им новую возможность для встречи – свадьбу эльфийской принцессы. Но её злобная сестра из расы тёмных эльфов Елена считает своим долгом испортить праздник и захватить древний артефакт под названием кристалл Чёрного Дракона.