Когда-то, в одной стране жила-была девушка Кармен, дочь испанского тореадора. Она очень любила своего отца, как и он её и всё у них было хорошо, пока он заново не женился. Мачеха Энкарна невзлюбила Кармен, особенно девушке пришлось несладко, когда отца настигла смерть. Этот фильм новая, современная интерпретация популярной сказки Братьев Гримм, стилизированная под чёрно-белый немой фильм, события которого происходят в 1920 году. Как и в оригинальной сказке, все заканчивается благополучно, когда Белоснежка Кармен получает помощь от семерых карликов и прекрасного принца.
Девушка Кларенс живёт среди прекрасных заснеженных гор. Однажды она находит странное старинное письмо, которое сильно связано с её семьёй. Этот клочок бумаги заставляет Кларенс поехать на Экваториальный африканский остров Фернандо-По. Там она узнаёт многое об отце – Киллиане. В 1953 году тот вместе с братом и своим папой работали на плантации по добыче какао. 20 лет семья там жила до трагических событий исторической независимости Испанской Гвинеи. Киллиан должен был немало пережить, включая боль и потери. Кларенс многое узнает о своём отце за это путешествие.
Мария и Сусана - двое мятежных подростков, проводящих лето в лагере, который удерживают монахини. Девушки живут с игуменьей Бернандой, монахиней в возрасте, желающий обновления, и молодой сестрой Милагрос, которую наполняют сомнения. Общее у них - только музыка, сопровождающая столкновения юношеского бунта и церковных порядков, создавая гимн свободе и первой любви.