Анна и Франц жили в идиллии... до начала Первой мировой войны. Но парня отправили воевать на французский фронт. Действие самой картины происходит после окончания войны. Немка ежедневно приходит на могилу своего жениха, который всё-таки погиб во Франции. Однажды она встречает там некоего француза Адриена, который тоже принес цветы на могилу ее любимого. Появление Адриена кардинально переворачивает жизнь героини... Оказывается, он был другом Франца, несмотря на свою национальность. Что же было во Франции и как сложиться судьба главных героев?
Недавно овдовевшая Альма Малер, известная светская дама, соблазняет молодого художника Оскара Кокошку. Небольшое сексуальное приключение оборачивается бурным романом. Оскар считает Альму своей музой, которая больше служит его мужским фантазиям, чем реальности. Сама Альма тоже художница – композитор. Одержимое стремление Оскара сделать эту женщину своей ставит под угрозу ее мечту добиться успеха самостоятельно. Возникает игра власти и зависимости, которая ведет Альму и Оскара на грань самоуничтожения.
В послевоенной Германии Ганс снова и снова попадает в тюрьму за гомосексуальность. Через пункт 175 его стремление к свободе систематически уничтожается. Единственными постоянными отношениями в его жизни становится связь с давним сокамерником Виктором, осужденным за убийство. То, что начинается с отвращения, превращается в нечто, что называется любовью.