Мистер и миссис Муллинс ещё не успели отойти от страшной трагедии – потери собственной дочери. Глава семейства является очень талантливым кукольником, его работы можно назвать настоящими произведениями искусства. Дух дочери часто посещает пару. Однажды дочь попросила папу разрешить ей поселиться в кукле – прекрасной Аннабель. Так девочка всегда могла быть рядом с родителями. Чтобы ещё как-то заполнить потерю, они приглашают в свой дом девочек из местного приюта вместе с монахиней для присмотра за ними. Но все они подвергаются охоте Аннабель. Девочка никого не хочет видеть в своём доме.
Лос-Анджелес, 1965 год. Овдовевшая женщина и её две дочери вынуждены зарабатывать на жизнь обманом. Однажды девочки случайно пригласили в свой дом зло. Теперь они вынуждены бороться со своими самыми страшными кошмарами. Девушки должны изгнать это зло обратно...