На суровом острове Туп, где веками викинги и драконы были заклятыми врагами, живёт юный Иккинг – смышлёный, но недооценённый сын вождя Стоика Могучего. Вопреки многовековым традициям, он осмеливается подружиться с Беззубиком – грозным драконом породы Ночная Фурия. Их неожиданный союз раскрывает истинную природу драконов, ставя под сомнение основы общества викингов.
Одного дня мама четырёхлетнего мальчика Куна принесла домой нового члена семьи – его младшую сестричку Мирай. Поначалу его обрадовало это событие, но девочка полностью его заменила, забрав всеобщее внимание. Кун не может принять её как сестру. В дело вмешалась настоящая магия – сад возле его дома становится машиной времени. Мальчик на своём пути там встретит и его маленькую маму, и молодого прадеда в рассвете сил, а также свою младшую сестричку в старшем проявлении из будущего. Эти события помогут Куну совсем по-другому смотреть на мир, он безусловно станет теперь отличным старшим братом.