Фермерский 10-летний мальчишка Спивет невероятно умен и сообразителен для своих лет, что делает его уникальным и гениальным ребенком. Чертежи чудо-изобретателя, которые его приятель отправил в один вашингтонский институт, заинтересовывают ученых. Спивету звонят из этого института с приглашением приехать забрать награду и выступить с докладом. Подобная встреча способна навсегда изменить жизнь Спивета, и он бежит из отчего дома в институт. Но ему нужно проехать через всю страну.
Недалеко от гавани пропитанного сыростью и окутанного туманом мрачного Города потерянных детей, в замке на берегу моря живет страшный ученый по имени Кранк, преждевременно постаревший из-за полной неспособности спать. По приказу Кранка его подручные-циклопы похищают детей и затаскивают в мрачную лабораторию, где злодей-ученый превращает их сны в свои собственные. Но из-за того, что дети ужасно его боятся, он видит только их кошмары. В поисках пропавшего младшего брата в Город приходит цирковой силач Один. Ему помогает храбрая девятилетняя девочка Миетт и ее бригада маленьких бойцов