Маленький дракончик Галгамет передан принцу умирающим королем. Они становятся друзьями, переживают вместе множество приключений и освобождают свое королевство от могущественного врага - Черного Рыцаря.
«Король-солнце» Людовик XIV решил, что должен жить вечно. Некий колдун рассказал королю, что для получения эликсира вечной жизни нужно добыть настоящую русалку. Король отправляет на поиски сирены толпу авантюристов. Но на пути безумных планов встают двое – страж русалки и 18-летняя дочь Людовика, весьма непокорная принцесса.
