История о Уильяме Ли – 40-летнем американском иммигранте в Мехико. Он ведёт одинокую, размеренную жизнь, переходя из одного бара в другой в поисках утешения в рюмке текилы и случайной компании на вечер. В один из таких вечеров Уильям встречает привлекательного студента, который пробуждает в нём целую гамму чувств.
Два английских студента Кембриджа превращаются из приятелей в любовников. Чтобы вернуть статус в обществе, Клайв отказывается от Мориса и женится. Гостив у Клайва и его жены, Морис погружается в романтические отношения с лесником Алеком.
