Музыкант, страдающий от бессонницы, встречает на концерте загадочную незнакомку. Эта встреча становится отправной точкой его запутанной одиссеи и ставит под сомнение всё, что он, как ему казалось, знал о себе.
По одноименной повести Михаила Коцюбинского. В маленьком гуцульском селе в украинских Карпатах юноша по имени Иван полюбил Маричку, - девушку, чей отец убил его отца. Готовясь к свадьбе, Иван уезжает на заработки, а пока его нет, Маричка, спасая ягнёнка, тонет в горной речке. Горю Ивана созвучны ритмы архаичной гуцульской жизни, пышность буйство свадьб и похорон, смена времён года и красота природы.