Начало 20 века. Осиротевший Андреас попадает под опеку безжалостного дяди на ферме в далекой долине. К парню относятся не как к семье, а как к батраку, и его детство наполняется жестокостью. Когда юноша наконец-то покидает своего угнетателя, то оказывается на строительстве изобретения, что знаменует начало альпийского туризма – горной канатной дороги. Новая работа открывает новые жизненные перспективы, и совсем скоро Андреас обретает свою любовь. Но на горизонте разгорается мировая война.
Весна, 1938 год. Йозеф пытается покинуть оккупированную нацистами Австрию, но попадает под арест. Закрытый в одиночной камере, он совсем теряет связь с миром. Но однажды ему удается украсть у тюремщиков книгу о шахматах. Игра становится для него спасением.
