Фильм рассказывает о переживаниях четырнадцатилетней девушки, изнасилованной и убитой маньяком-соседом. Наблюдая за жизнью домочадцев с небес, героиня мечтает о простых подростковых радостях и жаждет поимки душегуба.
Хоббит Бильбо Бэггинс, волшебник Гэндальф и 13 гномов, возглавляемых легендарным воином Торином Дубощитом, отправляются в грандиозный поход, с целью отвоевать утраченное королевство гномов Эребор у зловещего дракона Смога. Их путь проляжет через неизведанные Дикие Земли, кишащие гоблинами и орками, смертоносными варгами и гигантскими пауками, колдунами и тварями, способными изменять свой облик. Во время своих странствий Бильбо Бэггинсу предстоит встреча, которая изменит его жизнь навсегда ... встреча с Голлумом. Здесь, наедине с ним, на берегах подземного озера, Бильбо не только обнаружит
Торин и компания добираются до Lake-town, и для хоббита Бильбо Бэггинса наступает время выполнить свои обязательства перед гномами. Группа должна пробраться к Одинокой Горе, где Бэггинс должен отыскать Потайную Дверь, которая ведет к сокровищам, захваченным драконом Смогом. Если Бильбо и гномы смогут завладеть сокровищами, смогут ли они их сохранить? И узнают ли они, что же произошло с волшебником Гэндальфом?
Конец легенды и начало большой истории. Это окончательно изменит жизнь Средиземья. Выиграна битва, но вся война впереди. Маленький трофей хоббита обладает необычайной силой. Мы об этом знаем, а Бильбо об этом еще даже не догадывается. Смогут ли Бильбо и гномы вернуть родной городок Эребор и сокровища отобранные Смогом? Если да, то смогут ли они их удержать?
Начинается последняя битва за Средиземье. Фродо и Сэм продолжают свой путь к пагубной горы, чтобы выполнить свою задачу - уничтожить Единственное Кольцо. Арагорн пытается в конце концов стать тем, кем ему суждено быть - он ведет своих; многочисленных союзников против огромного войска темного Властелина Саурона, для того чтобы Хранитель Кольца мог завершить свою миссию.