Триш Дженнер с ужасом вспоминает недавние события с погибшим братом Дерри в старой церкви. Сейчас она воспитывает своего сына-тинейджера, которого зовут также Дэрри (воспоминания о брате дают о себе знать). Женщина понимает, что то, что случилось с ним, когда-то может случиться и с сыном. Триш часто видит один и тот же кошмар, что не предвещает ничего хорошего. Она ищет Джона Таггарта вместе с его сыном, ведь они могут помочь покончить с этим ужасом. В то же время сержант Дэвид Туббс сейчас как никогда близок к тому, чтобы уничтожить мерзкого Криперса. Он собирает целый отряд, чтобы
Не все игры стоит играть. Подросток Алекс нашла на своём чердаке старинную игру "Полуночный человек". Вместе с друзьями она собирается попробовать новое развлечение, не зная, к чему это может привести. Они находят весьма странные правила, где игра запрещает спать, находиться на одном месте долгое время, беречь свечу зажженной и иметь с собою рядом соль, чтобы создать круг. То, что казалось обычной игрой, вызывало могущественного Полуночного человека, который способен воплощать самые страшные кошмары людей. И он очень не любит проигрывать, поэтому готов на всё ради победы. Алекс ещё не раз
Одиннадцать женщин были жестоко убиты. ФБР отправляет своих лучших агентов на поиски преступника. Полиция также уделяет делу первостепенное внимание, но только детективу Ортези удается выйти на след убийцы. После исчезновения его племянницы дело приобретает еще более опасное развитие, и каждый, кто участвует в расследовании, становится подозреваемым.