Коварными и болотистыми лесами, составляющими так называемую «зеленую границу» между Беларусью и Польшей, беженцы с Ближнего Востока и Африки пытаются добраться до Европейского Союза. Белорусская пропаганда привлекает мигрантов к границе и обещает легкий проход в ЕС. В этой скрытой войне переплетаются жизни новоиспеченной активистки Юлии, молодого пограничника Яна и семьи сирийских беженцев.
Щемящий черно-белый фильм о молодом музыканте, который ищет свой жизненный путь, и молодую официантку с отличным голосом, которая пытается набраться смелости, чтобы выступать на сцене. После случайной встречи они влюбляются друг в друга и предстают перед одинаковым выбором между любовью и стремлениями, между любовью и успехом.