Элизабет Спаркл – настоящая суперзвезда и обладательница премии "Оскар" ведет невероятно популярное фитнес-шоу, пока продюсер не решает, что пришло время для преждевременной "пенсии". И тогда в жизни Элизабет появляется "Субстанция" – загадочный препарат для репликации клеток, временно создающий младшую, лучшую версию человека. Так рождается прекрасная Сью и последствия существования двух женщин с одним сознанием становятся удивительно непредсказуемыми...
Молодой парень по имени Оскар, защищает свою лучшую подругу Лу, и в процессе убивает ее жестокого отца. Это обстоятельство заставляет его бежать из своего родного сельского городка. Вскоре он познает любовь, знакомится с преступностью и коррупцией. Прошло 15 лет. Оскар уже почти забыл о своем прошлом и стал лидером группы заблудших детей. Когда Лу переезжает в тот же город в поисках лучшей жизни, она устраивается на работу к жадному частному детективу. Наткнувшись на устаревший отчет Оскара о пропавшем ребенке, Лу намерена найти мальчика, который спас ей жизнь.