Накануне весны главные герои узнают, что в Трисемнадцатом царстве пройдёт глобальный песенный конкурс. Царь объявил, что от Тридевятого царства будет выступать Кот-учёный. Иван Царевич и его друзья попытаются ему помочь, но они даже не представляют, насколько опасными окажутся их соперники.
У границ Киевского княжества три богатыря и конь Юлий спасают султана Рашида от разбойников его родного брата Аркана. Аркан пытался отобрать у брата перекупленную им на торгах кобылу по кличке Звезда, в которую влюбляется конь Юлий. Внезапно Юлию в голову приходит мысль, просить князя Киевского стать его сватом. Юлий мчится в Киев, но князь занимается другими делами, и тогда вместе с ослом Моисеем они решают похитить князя.
Как обычно, смотритель княжеской библиотеки конь Юлий вляпался в историю. А заодно и Князю удружил - они случайно поменялись телами, конечно, не без помощи старой знакомой - Бабы Яги и небольшого колдовства. Теперь Юлий заседает во дворце и благоустраивает Киев, а Князь пашет поле. Вот такие игры престолов. Но долго так продолжаться не может, отечество в опасности! И как всегда, за дело берутся три богатыря.
Тогда как злая волшебница Гингема умерла, её помощник Урфин Джюс решает продолжить дело наставницы. Во время бури ветер занёс на его огород семена ранее невиданного растения. Урфин смог добыть с разросшегося сорняка странную пыль. Случайно рассыпав её на шкуру медведя, он оживил зверя. Урфин понял, какую выгоду может получить с того, что у него есть способность оживлять всё подряд. Он создаёт для себя армию деревянных солдат, чтобы сначала захватить власть в Голубой стране, а позже и в Изумрудном городе, переименовав его в Урфинград. Спасти жителей Волшебной страны может только девочка