Фильм представляет собой ряд бесед на самые разнообразные темы с Романом Балаяном. Эти разговоры проходять в очень разных местах: кабинете режиссера на киностудии Довженко, на улицах Киева, в местах встреч с друзьями – мастерской скульптора Николая Рапая, Гольф Центре, художественной галерее «Триптих». Ближайшие друзья Романа Балаяна, хотя и находятся за тысячи километров, но тоже принимают участие в этих обсуждениях. Т. Друбич, С. Соловйов, В. Криштофович, Н. Михалков, М. Беликов, Ф. Янковский, Р. Ибрагимбеков делящиеся рассуждениями о своем друге и его фильмах. Время от времени на