В армянском соборе Святого Иоанна Крестителя в Париже убит чилийский беженец Вильгельм Гетц, регент хора мальчиков и органист. Касдан, офицер полиции в отставке и прихожанин собора, немедленно начинает собственное неофициальное расследование. К нему присоединяется Фрэнк Салек из отдела по защите прав несовершеннолетних. Оказывается, в прошлом исчезло несколько мальчиков из хоров, которыми руководил Гетц. За первым преступлением следуют еще более кровавые убийства. Между полным опасностей расследованием, в которое пускаются герои, и старинным хоралом "Мизерере" существует таинственная связь...
После событий, показанных в первой части, прошло немного времени, однако это ознаменовало большие изменения в жизни Гвендолин Шеферд. Теперь она окончательно может называть себя полноценным участником общества Круга Двенадцати. Она больше узнала про путешествия во времени, например, сейчас она дама 18 века. Вот только большие открытия принесли и больше загадок. Особенно это касается Гидеона, который вызывает у девушки некоторые подозрения. А еще у Гвендолин появляется новый дружок по имени Ксемериус, который порою бывает сильно доставучим, однако преданным. Тайны и вопросы однако не