Когда пытаешься убежать от прошлого, будь готов, что оно тебя настигнет в самый неподходящий момент. Так случилось с Филом Брокером, бывшим сотрудником специального отдела по борьбе с наркотиками. Он уже отошёл от дел и всё, что ему нужно, это спокойная жизнь со своей любимой дочкой в небольшом городке. Вот как раз с неё всё и началось, когда девочка даёт отпор однокласснику в новой школе, что очень вывело из себя мать мальчика. Чтобы удовлетворить свою злость, она обращается к Аллигатору, хитрому и опасному человеку, который заправляет всеми нелегальными делами в городе.
Сюжет разворачивается вокруг мальчика по имени Август Пуллман. С одной стороны, он такой же как и другие мальчишки его возраста – любит ходить на дни рождения к своим друзьям, играть в компьютерные игры, он фанатеет от «Звездных войн», играет со своей собакой, ссорится и мирится со старшей сестрой. А с другой, он совсем не такой как другие мальчишки его возраста. Во-первых, Август никогда не ходил в обычную школу – с первого класса с ним дома занималась мама. Во-вторых, Август перенес 27 операций. Из-за очень редкой, но иногда встречающейся генетической ошибки у Августа нет лица. И вот