Все знают Энн как элегантную и приличную даму, разве что одинокую. Она уже не молода, но сохраняет достоинство и уважение соседей. И у неё есть увлечение - она коллекционирует бабочек. Как-то раз она знакомится и помогает одной девочке Джулии. Сначала Энн подумал, что вот оно, наконец она нашла подружку, пусть и молодую Но, оказывается что Джулия это обычная лгунья, которая любит манипулировать взрослыми и у неё есть ещё несколько таких же "подружек", как и Энн. Ревность и старые раны пробуждают в женщине темные инстинкты, итог которых находит соседская девочка, с которой Энн начала
Стэнли прекрасный фокусник и маг, выступления которого являются очень популярными. Кроме того, он не просто ловкач, он еще и разоблачитель спиритуалистов, коих считает мошенниками. За такие заслуги Стэнли получает приглашение посетить одно поместье, среди гостей которого девушка, якобы имеющая всамделишные экстрасенсорные способности. То, что начиналось занимательным расследованием, заканчивается кое-чем совершенно другим. Уже не молодой разоблачитель экстрасенсов неожиданно влюбляется в юную лгунью. Но мало того, он не может предоставить никаких фактов в пользу мошенничества со стороны