Сиэтл охвачен чередой таинственных убийств, а обуреваемая жаждой мести вампирша продолжает поиски Беллы, снова оказавшейся в смертельной опасности. Вдобавок, находясь в эпицентре всех событий, Белла вынуждена делать выбор между любовью к Эдварду и дружбой с Джейкобом, зная что ее решение может послужить толчком к возобновлению давнего противостояния между вампирами и оборотнями. Кроме того, ей предстоит принять еще одно важное решение: жизнь или смерть, ведь окончание средней школы уже не за горами.
Пятеро незнакомцев оказываются в странном кинотеатре, в репертуаре которого - по фильму на каждого зрителя. Пережить сеанс не так просто: ленты будто знают сокровенные страхи своей аудитории. Более того, залом летают привидения и души умерших людей. Кажется, местный подозрительный киномеханик - единственный, кто знает все секреты этого зловещего места ...