Направляясь в Украину, которая в 30-е года переживала не самые лучшие времена, Майкл Шемрок был полон надежд и планов. Инженер по специальности, он думал, что будет полезным в создании социалистического государства будущего, в чем ему будет помогать сын Питер. Однако американец умирает, получив секретные бумаги о репрессиях в стране, которые оказались в книге Питера. Десятилетнему мальчику приходится спасаться бегством от полиции, что в дальнейшем приводит его к слепому кобзарю Ивану Кочерге. Музыкант принимает нового друга как поводыря и старается уберечь его от всех тех ужасных вещей,
Анна и ее киевский парень Юра летом приезжают погостить и познакомиться с родителями девушки в небольшой украинский поселок в Карпатах. На праздновании Ивана Купала местная девушка Иванка, которую прозвали Мореной, смотрит на Юрка и решает отбить его у Анны. Но после встречи с Мореной вокруг пары начинают происходить странные вещи, а конфликт девушек перерастает в кровавую драму, которая навсегда изменит размеренную сельскую жизнь.
Как отдать родительский долг по ту сторону линии фронта? Почему будет убивать врач и когда верить врагу? Чем война на востоке Украины не похожа ни на одну другую войну в мире? Военная драма об истории двух семей, где взрослые мужчины взяли в руки оружие, затем скрестили свои судьбы.