10-летний Анджело мечтает стать исследователем природы, и его мечта сбывается, хотя и очень необычным способом: мальчик отбивается от родителей во время туристической поездки и оказывается в Зачарованном лесу. И теперь Анджело не только исследует необычное магическое место, но и станет настоящим героем для его новых Зачарованных друзей.
Тегеран в 1978 году. Восьмилетняя Марджан открывает для себя мир. Она с восторгом следит за событиями, предшествующими революции и приводящими к свержению шахского режима. И когда в этих тяжелых условиях (репрессии, война с Ираком) ее острые высказывания и мятежное поведение становятся все более опасными, родители решают для ее защиты отправить Марджан в Австрию.