Двое братьев-горцев сталкиваются после смерти отца. Анджей встречает Вольфрама, антрополога. Когда вспыхивает война, Анджей стремится к сотрудничеству горцев с немцами, что приводит к жестокому братскому противостоянию на фоне военного хаоса.
Иа – это имя звезды передвижного цирка, любознательного серого ослика с грустными глазами. Вскоре после закрытия цирка начинается его большое путешествие по Европе. На своем пути Иа сталкивается с разными людьми – добрыми и злыми. Это и солидная графиня, и молодой итальянский священник, и буйная польская футбольная команда.