События фильма разворачиваются в Западной Украине в канун традиционного карнавала Маланка. Памфир возвращается домой после длительного отсутствия, чтобы воссоединиться с семьей. Безусловная любовь семьи Памфира оказывает побочное действие и заставляет его свернуть на рискованный путь с необратимыми последствиями.
Девушка Кира, только что поступившая в театральный вуз, проживает свое взросление через разрыв с семьей – ее родители неожиданно для нее расстаются после 20-ти лет идеальной, как ей казалось, совместной жизни. Кира вынуждена повзрослеть и принять новую реальность на фоне излома старой империи СССР и рождение нового государства.