Милли и Тим – пара уже больше десяти лет, и несмотря на проблемы в отношениях, они решают переехать вместе ради новой работы Милли. На новом месте их ждёт не только потрясающая природа вокруг и дружелюбный сосед, но и сверхъестественное явление, которое кардинально изменит их отношения, само существование и даже физическую форму.
Когда Клэр возвращается в провинциальный город, где она воспитывалась, она обнаруживает, что ее бывший дом охвачен ужасным колдовством. Клэр приезжает и обнаруживает, что город охвачен страхом, упадком и безумием. Улицы пусты, домашний скот гибнет, местные жители бежали - а оставшиеся шепчут сумасшедшие истории о тени, которая посещает город ночью в поисках крови.
