Середина 90-х. Джонно и Спаннер - неразлучные друзья, живущие в провинциальном шотландском городке. Эпидемия рейва и безумных наркотических вечеринок, которые распространяются по Британии, в их городе ощущается только слабым эхом. Настоящий бит можно поймать разве что на подпольных радиостанциях, а отправиться в увлекательный наркотический трип - на закрытых рейвах, которые британские власти объявили вне закона.
Это настоящая история Джеймса Боуэна, человека, который жил на улицах Лондона со своим четвероногим другом - котом Бобом. Когда ночи становятся холоднее, и он пытается заработать немного денег перед Рождеством, Джеймс оказывается в центре медиа-скандала, когда местные власти ставит под сомнение его как достойного хозяина животного.