Cценарист Иван Герасимов из-за творческого кризиса не сдает вовремя сценарий фильма. Гонорар израсходован, и заказчик - криминальный авторитет - угрожает ему убийством. Сценарист вынужден бежать. Он попадает в кафе «Перекресток», которое находится вне времени и пространства. В кафе Иван встречает странных и причудливых людей, которые помогают ему разобраться в себе, и понять, что для того, чтобы иметь будущее, надо оставить бремя воспоминаний в прошлом.
XVI века. Молодой крестьянский парень Иван похищает драгоценности у московского царя, чтобы выкупить мать из турецкого плена. Среди награбленного оказывается магическая серьга, которая делала владыку непобедимым. Разгневанный царь отправляет на поиски наглеца своего лучшего воина - беспощадного Федора. Скрываясь от преследователя, Иван теряет сокровище, а ценный артефакт попадает на Запорожскую Сечь. Теперь парня и его товарищей ждет долгое путешествие, чтобы вернуть реликвию, спасти мать и не попасться в лапы врага.
События картины происходят в период русско-турецкой войны за территории Северного Причерноморья. Казак Андрей должен передать важную информацию в Стамбул. Для этого ему надо освободить из темницы отца своей возлюбленной - турецкой красавицы Фатимы. Молодые люди решаются на рискованную операцию.