Давайте перенесемся в прекрасный Солнечный город, который находится на берегу моря. Там живут лучшие друзья слоник Себастьян и котик Митчо. Однажды им посчастливилось выловить из воды бутылку с посланием от их бургомистра. В письме друзья узнали, что тот находится на Таинственном острове. Чтобы до него добраться, придётся встретиться с пиратами, ужасным драконом и с очень страшными призраками. Вместе с посланием в бутылке было зёрнышко. Посадив его, Себастьян и Митчо на следующее утро получили грушу огромного размера. Они вместе с другом доктором Глюкозой используют фрукт как корабль,
Наконец Нико уже взрослый олень, и имеет шанс пройти обучение, чтобы осуществить свою заветную мечту – присоединиться к отцу в Воздушных Силах Санты. Об этом мечтает каждый олень, так что посоревноваться за место прибывает еще одна претендентка – загадочная Стелла. Но ночью в канун Рождества кто-то похитил сани! Нико со старыми и новыми друзьями отправляется, несмотря на опасность выше Северного сияния, чтобы вернуть сани и спасти праздники!