По одноименной повести Михаила Коцюбинского.
В маленьком гуцульском селе в украинских Карпатах юноша по имени Иван полюбил Маричку, - девушку, чей отец убил его отца. Готовясь к свадьбе, Иван уезжает на заработки, а пока его нет, Маричка, спасая ягнёнка, тонет в горной речке. Горю Ивана созвучны ритмы архаичной гуцульской жизни, пышность буйство свадьб и похорон, смена времён года и красота природы.
Жизнь армянского поэта Саят-Нова от детства до смерти: духовный путь, художественные наработки и внутренние конфликты сделали его главным лириком. Он мастер мистификации, который сам попал в свои ловушки.