В альтернативной версии США лидеры тоталитарного режима каждый год собирают подростков со всей страны на жестокое состязание под названием «Долгая прогулка»: участники обязаны идти по заранее заданному маршруту, не сбавляя скорость – маршруту без финиша. В этой изнуряющей игре выживет только один, а тех, кто не выдержит, ждёт смерть. Как далеко готовы зайти новые участники – Рэй и Питер, у каждого из которых есть своя причина пройти Долгую прогулку?
Не все игры стоит играть. Подросток Алекс нашла на своём чердаке старинную игру "Полуночный человек". Вместе с друзьями она собирается попробовать новое развлечение, не зная, к чему это может привести. Они находят весьма странные правила, где игра запрещает спать, находиться на одном месте долгое время, беречь свечу зажженной и иметь с собою рядом соль, чтобы создать круг. То, что казалось обычной игрой, вызывало могущественного Полуночного человека, который способен воплощать самые страшные кошмары людей. И он очень не любит проигрывать, поэтому готов на всё ради победы. Алекс ещё не раз