Хана – юная студентка колледжа, которая влюбляется в мужчину-оборотня. У них рождаются двое очаровательных детей – Аме и Юки, которые унаследовали от отца способность превращаться в волков. Молодая семья оборотней живёт счастливо, пока однажды не приходит весть о трагической гибели отца. Воспитывать двух детей-волчат в одиночку в большом городе становится настоящим испытанием для Ханы, поэтому она решает переехать в деревню. Там, на природе, Аме и Юки не будут сталкиваться с осуждением окружающих, и со временем сами смогут выбрать своё будущее – «человеческое» или «волчье».
Одного дня мама четырёхлетнего мальчика Куна принесла домой нового члена семьи – его младшую сестричку Мирай. Поначалу его обрадовало это событие, но девочка полностью его заменила, забрав всеобщее внимание. Кун не может принять её как сестру. В дело вмешалась настоящая магия – сад возле его дома становится машиной времени. Мальчик на своём пути там встретит и его маленькую маму, и молодого прадеда в рассвете сил, а также свою младшую сестричку в старшем проявлении из будущего. Эти события помогут Куну совсем по-другому смотреть на мир, он безусловно станет теперь отличным старшим братом.