Глава семьи, Дон Вито Корлеоне, выдаёт замуж свою дочь. В это время со Второй мировой войны возвращается его любимый сын Майкл. Майкл, герой войны, гордость семьи, не выражает желания заняться жестоким семейным бизнесом. Дон Корлеоне ведёт дела по старым правилам, но наступают иные времена, и появляются люди, желающие изменить сложившиеся порядки. На Дона Корлеоне совершается покушение.
Цезарь Катилина – гениальный архитектор и художник, умеющий останавливать время и видеть сквозь замеры. Он мечтает создать Мегалополис на руинах заброшенной Империи - бывшего Нью-Йорка, страдающего беззаконием, произволом и коррупцией. Катилина – часть Империи, однако его угнетает вопрос: достойно ли общество Империи спасения?
Филадельфия. Рокки Бальбоа – молодой боксёр, который живёт в захудалой квартирке и еле сводит концы с концами, занимаясь выбиванием долгов для своего босса Тони Гаццо и периодически участвуя в боях. Каждый его унылый день похож на предыдущий, и особо радужных перспектив не наблюдается. Но однажды удача наконец улыбается парню, когда ему поступает неожиданное предложение выступить против действующего чемпиона Аполло Крида.