60-е годы XX века. В небольшом курортном городке Криница-Здруй на юге Польши живёт странный старичок – практически немой, хромой, кашляющий, с пораженной грибком кожей. На любом подручном материале – бумаге, картоне, обложках тетрадей, сигаретных пачках, даже на стене – рисует карандашами, акварелью, мелом. Свои работы предлагает «гостям», т. е. попросту прохожим, и просит подаяние. Он называет себя Никифором и ничего не рассказывает о своём прошлом...
Действие фильма начинается в 1994 году. Это история польской орнитолог, которая исследует снижение популяции сипов в Руанде. Когда начинается геноцид, женщина - в известной степени случайно - спасает молодую руандийскую девушку, дочь своего сотрудника, который принадлежит к племени тутси. Она забирает ее с собой в Польшу. После приезда обе переносят тяжелый кризис и трудно вливаются в рутину повседневной жизни. Они пытаются побороть то, что пережили раньше. Рассказ о дружбе, прощении и силе природы.