Маленький больной лосенок, который нашел Минько в лесу, вырос и превратился в сильную и красивую лосицу, Рыжую «Фею». Мальчишка и животное очень привыкли друг к другу, а когда Минька надолго уезжал, лосица тосковала и даже плакала за ним. А потом она исчезла.
Сказка о капризной принцессе Каролине, отвергающей женихов, и о мудром короле-претенденте Каспаре, который ради достижения заветной цели прикидывается бедным странником и увлекает принцессу музыкой волшебной прялки...
Однажды во время охоты молодой хан Таукель повстречал прекрасную Айсулу, дочь пастуха, и привел ее во дворец, отпраздновав вскоре пышную свадьбу. Но коварная сестра хана Карашаш, давно мечтающая о власти, воспользовалась вынужденным отъездом брата и оклеветала дочь пастуха, распустив слух о том, что она родила двух щенков. Айсулу поспешили изгнать из дворца до возвращения хана. А когда Таукель вернулся и узнал о своем несчастье, то сам покинул дворец.
Однажды молодой и веселый маляр Макар был приглашен во дворец Дризофилы. Приступив к работе и увидев красавицу, примерявшую корону, Макар влюбился, но был выгнан из дворца. Пройдя через всевозможные испытания и героические подвиги, бывший маляр пришел во дворец свататься к Дризофиле, но увидел перед собой капризную уродину - и понял, что был очарован служанкой Катюшей...
Вечер, дети собираются вокруг костра, старый мельник начинает рассказывать сказку. В его сказке бурсак Коля отправляется к господину Адаму, чтобы научить грамоте его дочь Кристину. И в пути Коля узнает, что поселок захватили нечистые силы, а сам господин Адам находится в плену. Коля и Кристина решают освободить заключенных и землю от нечисти, но для этого им придется пройти сквозь многие испытания, одно из которых может оказаться им не по силам...