Несмотря на то, что Миша Орешкин работает аниматором в костюме панды, он лелеет надежды на прекрасное будущее. У мальчика Артёма тоже есть планы, однако без взрослого человека их не осуществить. И вот удача, жизнь сводит Мишу и Артёма вместе, когда аниматора приглашает на день рождение сына влиятельный олигарх. Вместе с девятилетним пареньком, человеку в костюме панды приходится пережить немало событий. Парочка двигается навстречу к мечте и непонятно, кто из этих двоих человек, а кто ребенок. Главное это найти маму, которую девятилетний человечек видел пять лет назад... В это же время
1980 год, вся страна следит за событиями московской Олимпиады. Один только Вова Рубинштейн под шумок переодевается в звёзд советской эстрады и пытается разбогатеть, устраивая фейковые концерты. На одном из таких концертов его разоблачают сотрудники КГБ и вербуют как агента под прикрытием.