Молодая мать Сара озабочена весьма странным поведением своего восьмилетнего сына Майлза. Хоть в это и трудно поверить, но есть ощущение, что сверхъестественное зло поработило его душу и просто управляет телом. Женщина переживает за безопасность своей семьи, ей придется подвергнуть свою любовь к сыну, материнские инстинкты большим испытаниям. Её целью будет защитить сына и понять, что или кто является причиной этой ужасной перемены в мальчике. Сара будет искать ответы в прошлом, которое скрывает много тёмных тайн. Грань между реальностью и мистикою сотрется полностью.
Обычная старшеклассница Бёрд нашла по-настоящему уникальную вещь – старый фотоаппарат-полароид. Такого сейчас уже нигде не найти, а фотографии он выдает превосходные. Так девушка сфотографировала на него и свою подругу, и сотрудника в магазине антиквариатов. На тот же день Бёрд узнала, что и парень, и девушка мертвы. Она сделала ещё несколько фотографий, на одной из которых её друзья. В это не хочется верить, но Бёрд думает, что они должны умереть следующими. Девушка их об этом предупреждает – все смеются над этим, пока один из них не попробует сжечь фото... Он чуть не убил другую девушку