Фильм рассказывает о многолетней вражде двух гуцульских родов. На фоне ненависти и жажды мести рождается чистая, светлая любовь Ивана и Марички, принадлежащих к враждующим семьям. Иван уходит на заработки, а Маричка в это время погибает в бурной реке. Иван пытается забыть возлюбленную, но не может. Даже женитьба на красивой Палагне не приносит ему облегчения. Лишь в предсмертном видении он вновь обретает своё счастье.
Жизнь армянского поэта Саят-Нова от детства до смерти: духовный путь, художественные наработки и внутренние конфликты сделали его главным лириком. Он мастер мистификации, который сам попал в свои ловушки.
