Сюжет фильма рассказывает о поворотах в судьбах двух молодых людей на пути к своему счастью. Родственники привозят Джемаля из Турции в Украину, чтобы тот развлекся перед собственной свадьбой. Его родители выбрали для него невесту, которую он даже никогда не видел. В Киеве он встречает Сашу, красивую украинку, которая состоит в отношениях с женатым мужчиной. Понимая, что вечно так продолжаться не может, Саша пытается разорвать эти отношения и переключается на Джемаля. Мечта Саши - родить ребенка и навсегда расстаться с любовником.
Сюжет картины – авторская версия возникновения легенды о козаке Мамае – одном из самых популярных образов в украинской литературе и живописи XVI-XIX веков. В основу положены два сохранившихся литературных памятника – «Дума про братiв азовських» и «Песня дервиша», в которых описан один и тот же эпизод – побег из татарского плена трёх братьев-козаков.