В течение 25 лет в огромном ночном клубе мужчина и женщина наблюдают и ждут неизвестного события. С 1979 по 2004 год мы следим за эволюцией диско к техно-музыке, истории любви и истории одержимости.
Мир охватывает волна мутаций, которые превращают обычных людей в животных. Франсуа делает все, чтобы спасти свою жену, испытавшую влияние этого таинственного явления. Пока вокруг появляются все новые существа, главный герой и его 16-летний сын отправляются на поиски, которые изменят их жизнь навсегда.
