Героическая народная комедия с лукавой улыбкой и зажигательным юмором рассказывает о полном приключений пути казаков Василия и Андрея с гетманской грамотой к царице в Петербург, а после этого - об их удачное возвращение в родную Диканьку.
После жестокой охоты из большой стаи волков уцелел только один – Сероманец. Он прятался в овраге возле села, где жил его друг – мальчик Сашко, подкармливавший волка и спасавший его от охотников. Но пришла еще одна беда – старый волк ослеп...