В канун нового года пассажирский поезд терпит аварию и застревает на пустынном участке. Время неумолимо движется к полуночи, а помощи все нет. Пассажиры теряют последнюю надежду встретить праздник в кругу своих близких. Уныние сменяется отчаянием и подозрительностью. Всем начинает казаться, что один из путешественников – опасный преступник, вынашивающий кошмарные планы...
Раненый испанский моряк Мигель де Сервантес попадает в плен к османским корсарам. Его жизнь висит на волоске, но в темнице он открывает силу, дарующую надежду, – искусство рассказывать истории. Его повествования завораживают слушателей и очаровывают даже грозного бея Алжира Хасана. Тайная связь между ними разжигает подозрения и напряжённость в городе. А Сервантес, полный веры в свободу, замышляет отчаянный план побега.