Сандро - 40-летний учитель истории из Тбилиси, который до сих пор живет с родителями. Ему не везет с женщинами, но после многих неудачных свиданий Сандро, наконец, встречает Манану и влюбляется в нее. Но вскоре появляется третий лишний - муж Мананы, который как раз освободился из тюрьмы. Втроем они отправляются в путешествие по обратной стороне Тбилиси – не блестящему "туристическому" городу, словно с открытки, а лабиринту покосившихся ставен и серых советских кварталов, где живут люди, которые все еще верят в любовь.
Эта житейская история, происходящая в горах Северного Кавказа на границе двух деревень – осетинского Толи и грузинского Тэли, рассказывает нам о простых и наивных людях, которые, вопреки тому, что их сегодня пытаются разделить официальной границей, хотят жить в мире и согласии, не взирая на национальности и реалии времени – так, как сотни лет жили их деды и прадеды, привыкшие все конфликты решать мирным путем и по обычаям Кавказа – за большим столом с вином и песнями...
Наши дни. Опасного авторитета-интеллектуала Алхана одновременно решают ограбить обманутый им Ярослав и мелкий жулик Нурик. По случайности во время их столкновения Нурик погибает, но возвращается в мир с миссией: быть ангелом-хранителем Ярослава. Вот только Ярослав при этом страдает "аллергией на Кавказ". Мистическим образом скованные вместе, эти двое вынуждены искать общий язык и спасаться от жаждущего расправы Алхана с его подручными.