Гиорги и Анна, когда-то пара влюблённых, находятся в трудном процессе разрыва отношений. Кажется, что страсти и эмоции улеглись, но привыкание к новому образу жизни длится долго и кажется бесконечным. Боль от потери любви самого близкого человека не позволяет Гиорги начать новую жизнь. Он изолирует себя от остального мира, оседает в заброшенном месте в окружении одиноких людей. Анна ждет, когда все пройдет, но конец оказывается неожиданным для них обоих.
Сандро - 40-летний учитель истории из Тбилиси, который до сих пор живет с родителями. Ему не везет с женщинами, но после многих неудачных свиданий Сандро, наконец, встречает Манану и влюбляется в нее. Но вскоре появляется третий лишний - муж Мананы, который как раз освободился из тюрьмы. Втроем они отправляются в путешествие по обратной стороне Тбилиси – не блестящему "туристическому" городу, словно с открытки, а лабиринту покосившихся ставен и серых советских кварталов, где живут люди, которые все еще верят в любовь.
Две семьи пережили короткую, но сокрушительную войну в Абхазии. Поскольку они на стороне победителей, им разрешили поселиться в поспешно брошенных домах побежденных, однако, кажется, они не в состоянии начать там новую мирную жизнь: война продолжается в их повседневной жизни, ведь борьба разрывает их души.