В парижском техно-клубе встречаются двое. Фелиси – адвокат по уголовным делам. Саид – водитель «убера», только что закончивший смену. Ночь, музыка и эйфория порождают в них взаимный восторг, и вечеринка плавно переходит в квартиру Фелиси. Два человека из разных миров и с разными взглядами становятся близкими, несмотря на все условности. Пока утро не вернет их к привычной жизни, где в центре Парижа бушуют протесты «желтых жилетов».
Сезар – музыкант, играющий на улицах Монмарта. Три года назад он внезапно исчез из жизни Саломи, не сказав ни слова и не объяснив причин. Теперь он возвращается в Париж с намерением вернуть расположение любимой. Однако неожиданная новость об отцовстве изменяет его планы. Сезар вынужден начать двойную игру, скрывая свою трехлетнюю дочь и став тем, кем он не является на самом деле.