Маленький американский городок страдает от зверских убийств. Части тела одного трупа могут найти в абсолютно разных местах, и эти преступления нельзя списать ни на одно животное. Только один мальчик Лукас знает то, что совершило все эти зверства – это ужасная сущность, которая живет у него дома и пока что не трогает его... И он слишком напуган, чтобы хоть кому-то рассказать об этом. Первой догадалась, что с мальчиком что-то не так, его учительница Джулия. Вместе с братом полицейским она хотела бы разобраться с тем, что происходит с Лукасом, женщина хочет ему помочь. Но может ли?