Молодая мать Сара озабочена весьма странным поведением своего восьмилетнего сына Майлза. Хоть в это и трудно поверить, но есть ощущение, что сверхъестественное зло поработило его душу и просто управляет телом. Женщина переживает за безопасность своей семьи, ей придется подвергнуть свою любовь к сыну, материнские инстинкты большим испытаниям. Её целью будет защитить сына и понять, что или кто является причиной этой ужасной перемены в мальчике. Сара будет искать ответы в прошлом, которое скрывает много тёмных тайн. Грань между реальностью и мистикою сотрется полностью.
Жизнь незадачливого семьянина переворачивается с ног на голову, когда миллионы незнакомцев внезапно начинают видеть мужчину во сне. Когда его ночные выступления становятся кошмарами, реальная жизнь Пола оказывается под угрозой.