У Кола Уивера, семьянина пуританских взглядов в возрасте "чуть-чуть за сорок", не жизнь, а мечта – хорошая работа, прекрасный дом, замечательные дети и брак со школьной возлюбленной. Но когда Кол узнает, что его жена Эмили изменила ему и хочет развода, его "идеальная" жизнь быстро рушится.
В центре сюжета – экзорцист доктор Сетт Эмбер, действующий нетрадиционными для изгоняющих дьявола методами: он проникает в подсознание пациента и там уже борется со злом. Его пациентом стал одержимый 11-летний мальчик, сознание которого захватила страшная сила. Только проникнув в подсознание мальчика, экзорцист понимает, что никогда раньше не сталкивался с таким невероятно мощным противником. Это дело заставит Сетта встретиться с демонами из его прошлого, из-за которых погибла его семья.
Долгие девятнадцать лет бывший участник криминального синдиката Фрэнк Карвер сидел в тюрьме за преступление, которое он никогда не совершал. Мужчина дал клятву, что его бывшим боссам это не сойдет с рук – он им обязательно отомстит, когда выйдет на свободу. И вот этот день настал – тюремная камера перестала быть для Фрэнка родным домом, пора возвращаться в общество. Единственный контакт с внешним миром, которой у него остался – это сын. Он же это всё, чтоб может отвлечь мужчину от ужасного плана мести. Тем не менее, каждый человек в его бывшей банде должен заплатить за то, что сделал.