8 ноября 1939 года в одной из пивоварен Мюнхена состоялась встреча Адольфа Гитлера с лидерами нацистской партии. В помещении взорвалась бомба, однако Геббельс, Гиммлер, Борман, а главное, Гитлер, покинули заведение несколькими минутами раньше. Организатор покушения Георг Элзер был задержан на границе со Швейцарией при попытке бежать. Его арестовали и отправили в Мюнхен на допрос. По мнению нацистов, должен был существовать заговор, в котором скромный плотник выступил пешкой иностранного государства. Но это не так. Георг совершил покушение по собственной воле, возмущаясь растущей
Наступают долгожданные каникулы, но Фло не хочет расставаться со своей любимой собакой Лесси: вместе они отправляются на ферму его тети, которая живет со своими детьми Клео и Анри и джек-рассел-терьером Пиппой. Когда Фло, Клео и Анри узнают о похищении собак в деревне, они начинают переживать за своих домашних любимцев. И не зря – вскоре Пиппа пропадает. Вместе с Лесси трое друзей отправляются ловить воров и спасать Пиппу.